Kies een wachtwoord voor – om je account te activeren.
AccountPlan
Nog geen omgeving gekoppeld
Je account is aangemaakt, maar nog niet gekoppeld aan een klantomgeving.
Vraag je super user of beheerder om je uit te nodigen.
AccountPlan
Admin
Omgevingen
AccountPlan-omgevingen per klantorganisatie
Nieuwe omgeving aanmaken
AccountPlan
–
–
–
← Omgevingen
Demo-modus — je bekijkt voorbeelddata, opslaan is uitgeschakeld
Omgeving
–
Overzicht
Peilstok
Klanten
Omzet
Doelen
Actuals
Klantrelatie
Doelen
Actuals
Beheer
Medewerkers
Instellingen
Klasse
Doel €–Behaald €–
Medewerker
Peilstok
Maandelijks overzicht
Getoond t/m
Omzet door het jaar
Jaardoel (evenredig verdeeld) · actuals t/m nu · perspectief einde jaar
Omzet jaardoelstelling
Behaald vs. verwacht op dit punt in het jaar
Klantcontact
Fysieke & overige contacten vs. verwacht
Maandhistorie
Prestaties per maand
Maand
Omzet
Doel/mnd
Status
Tevreden
Fysiek
Overig
Team scorecard
Status per medewerker
Medewerker
# Klanten
Omzet
Tevredenheid
Fysiek
Overig
Omzet per klant
Jaardoel · behaald · nog nodig · perspectief
Klant ↕
Klasse ↕
Jaardoel ↕
Behaald ↕
Status ↕
Nog nodig ↕
Perspectief ↕
Tevredenheid per klant
Klant ↕
Doel ↕
Actueel ↕
Klantcontact per klant
Klant ↕
Fysiek ↕
Overig ↕
Klanten
Klantenportefeuille
Klant toevoegen
Klanten importeren via CSV
Kolommen: klant, klasse (A/B/C/D), verantwoordelijke (mag 1 of 2 namen bevatten, bv. "Rutger en Hanneke"), optioneel een aparte 2e verantwoordelijke-kolom, branche (optioneel). Onbekende namen worden — na jouw bevestiging — als nieuwe medewerker aangemaakt.
Sleep een CSV-, Excel- of PDF-bestand hierheen of klik om te uploaden
Medewerkers koppelen aan bestaande klanten via CSV
Kolommen: klant (moet een bestaande klant matchen), verantwoordelijke (mag 1 of 2 namen bevatten, bv. "Rutger en Hanneke"), optioneel een aparte 2e verantwoordelijke-kolom. Werkt op bestaande klanten — nieuwe klanten worden hier niet aangemaakt, gebruik daarvoor "↑ Importeren".
Sleep een CSV-, Excel- of PDF-bestand hierheen of klik om te uploaden
–
–
✓ Opgeslagen
🎯 Sales strategie
✓ Opgeslagen
Maand
✓ Opgeslagen
Doelen
Klik op een klant om doelen in te vullen — alleen su/admin mag wijzigen