AccountPlan — Grip op Sales Succes

Peilstok

Maandelijks overzicht

Omzet jaardoelstelling

Behaald vs. verwacht op dit punt in het jaar

Klantcontact

Fysieke & overige contacten vs. verwacht

Maandhistorie

Prestaties per maand — hoe stonden we ervoor?

Maand	Omzet	Doel/mnd	💰 Status	Tevreden	Fysiek	Overig

Omzet per klant

Jaardoel · behaald · nog nodig · perspectief

Klant ↕	Klasse ↕	Jaardoel ↕	Behaald ↕	💰 Status ↕	Nog nodig ↕	Perspectief

Tevredenheid per klant

Actueel vs. doelstelling

Klant ↕	Klasse ↕	Doel ↕	Actueel ↕	😊 Status

Klantcontact per klant

Fysiek + overig vs. verwacht

Klant ↕	Klasse ↕	Fysiek ↕	Overig ↕	📞 Status

Klanten

Klantenportefeuille

Doelen

Klik op een klant om doelen in te vullen

Bulk invoer doelen

Klant	Klasse	Omzet doel (€)	Tevredenheid	Fysiek contact	Overig contact

Doelen bewerken — alle klanten in één overzicht

Klant	Klasse	Omzet doel (€)	Tevredenheid	Fysiek	Overig

Doelen per klant — klik om te bewerken

Klant ↕	Klasse ↕	Verantw. ↕	Omzet doel ↕	Tevredenheid	Fysiek	Overig	Strategie

Actuals

Cumulatief beeld

Bulk invoer actuals

Klant	Omzet (€)	Tevredenheid	Fysiek contact	Overig contact	Opmerking

✓ Opgeslagen

Actuals bewerken

Bekijk en bewerk actuals per klant per maand

Klant	Omzet (€)	Tevredenheid	Fysiek	Overig	Opmerking

Actuals per klant

Klik op een klant om actuals in te vullen

Klant ↕	Verantw. ↕	Omzet behaald ↕	% van jaardoel ↕	Tevredenheid	Fysiek	Overig

Medewerkers

Klik op een medewerker om naar peilstok te gaan

Medewerker uitnodigen

Naam

E-mailadres

Rol

💡 Hoe werkt het? De medewerker ontvangt automatisch een e-mail met een link om een wachtwoord in te stellen. Na het instellen is hij of zij direct ingelogd en gekoppeld aan deze omgeving.

Klik op naam om naar peilstok te gaan · Wijzig rol of naam direct in de tabel

	Naam	E-mail	Rol	Peilstok

Instellingen

Omgevingsinstellingen en omzetgroepen

Rapportageperiode

Jaar

Actieve maand

Nieuw jaar starten

Verhoogt het rapportagejaar naar het volgende jaar en reset de actieve maand naar januari. Alle historische data blijft bewaard.

Actuals invoer

Wie mag actuals invoeren?

Users (standaard) Alleen super user

Omzetsubgroepen

Splits het omzetdoel op in subcategorieën — het totaal wordt automatisch berekend

Bepaal of omzetdoelen worden opgesplitst. Actief? Dan voer je per subgroep een bedrag in bij Doelen.

Aantal omzetsubgroepen

Omzetdoelen worden ingevoerd als één totaalbedrag.